Küresel ekonomilerde yaşanan bir dizi olumlu gelişme, küresel hisse senedi piyasalarında risk iştahını artırdı. Dün açıklanan bilgilere göre ABD’de Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda ise yüzde 1,6 artışla beklentileri aştı. Üretici enflasyonu Ağustos ayında Haziran 2022’den bu yana en yüksek aylık değerine ulaştı.
Ülkede perakende satışlar da ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Analistler, ABD’de açıklanan perakende satış verilerinin ülke ekonomisinin güçlü duruşuna işaret ettiğini söyledi.
Ülkedeki verilerin tüketici talebinin ılımlı ve enflasyon endişelerini tetikleyecek kadar yüksek olmadığına işaret ettiğini belirten analistler, bu durumun “yumuşak iniş” senaryolarını desteklediğini vurguladı. Analistler, ABD’de TÜFE ve ÜFE’nin beklentilerin üzerinde artmasına rağmen, bunun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 20 Eylül’deki toplantısında faiz oranını sabit tutacağı yönündeki beklentileri değiştirmeye yetmediğini belirtti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed’in Eylül ayı toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutma ihtimali yüzde 97’ye yükseldi. Güç tarafında ise arz kaygılarının etkisiyle yüzde 0,4 artışla 94 dolara yükselen Brent petrolün varil fiyatı, üst üste 6. işlem gününde de yükselişini sürdürdü. Öte yandan bu yılın en büyük halka arzı olarak bilinen SoftBank Grubu’nun ana ortağı olduğu çip üreticisi Arm Holdings’e ilk işlem gününde gelen yoğun talep diğer teknoloji hisselerine de sıçradı.
Lagader’dan güvercin sözleri
SoftBank’ın 2016 yılında yaklaşık 32 milyar dolara satın aldığı Arm Holding hisseleri, halka arzının ardından 54,5 milyar dolar değerlemeyle Nasdaq’ta işlem görmeye başladı ve ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 25 değer kazandı. Analistler, bu yılın en büyük halka arzı olan Arm Holdings’in halka arz piyasasını canlandırmasının beklendiğini belirtti. Ayrıca ABD’de otomotiv sektörü çalışanlarının grev kararı alacağına dair haber akışı da Ford, General Motor ve Stellantis gibi otomobil şirketlerinin hisse fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Bu gelişmelerin ardından New York Borsası’nda Dow Jones endeksi yüzde 0,96, S&P 500 endeksi yüzde 0,85 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 arttı. ABD’de endeks vadeli kontratları da yeni güne olumlu bir trendle başladı. Avrupa borsalarında, ECB’nin faiz oranlarını 25 baz puan artırmasına rağmen Lagarde’ın “güvercin” yönlendirmesiyle olumlu bir trend gözlendi.
ECB’den dün yapılan açıklamada bankanın 3 ana politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı, refinansman faizinin yüzde 4,50’ye, mevduat faizinin yüzde 4’e, marjinal fonlama faizinin ise yüzde 4’e yükseltildiği belirtildi. Yüzde 4,75. Kararın ardından açıklama yapan ECB Lideri Lagarde, “5 çeyrektir oldukça yavaş bir büyüme içerisindeyiz, öngörülerimize baktığımızda artık sona yaklaşıyoruz.” Bu toplantıda bazı yönetim kurulu üyelerinin faiz oranının sabit tutulmasından yana olduğunu belirten Lagarde, çoğunluğun bu artış kararına destek verdiğini söyledi.
ECB faiz döngüsünü sonlandırabilir
Analistler, ECB’nin faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşabileceğine dair beklentilerin arttığını, enflasyona ilişkin gelişmelerin bankanın kararlarında etkili olacağını belirtti. Bu gelişmelerin ardından euro/dolar paritesi 31 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyesini test ederek gün içinde yüzde 0’a geriledi. 8 düşüşle 1,0643 seviyesinde tamamladı. Parite şu anda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,0650 seviyesinde bulunuyor. Dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,97, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,19, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,95 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,37 değer kazandı. Avrupa’da endeks vadeli kontratları yeni güne olumlu başladı. Asya piyasaları, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımları ve açıklanan olumlu verilerin etkisiyle olumlu bir seyir izledi. Küresel borsalarda Asya’ya yönelen yükselişin yanı sıra Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) banka ve kredi kuruluşlarının zorunlu karşılık oranlarını 25 baz puan düşürmesi ve bugün açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu sinyaller vermesi risk iştahını destekledi. .
Bankadan yapılan açıklamada, kararın “ekonomik toparlanmanın temellerini güçlendirmeyi ve piyasaya yeterli nakit sağlamayı amaçladığı” kaydedildi. Zorunlu karşılık oranını bu yıl ikinci kez düşüren PBoC, ilk olarak 17 Mart’ta zorunlu karşılık oranını 25 baz puan düşürmüştü.
Ülkede bugün açıklanan verilere göre ağustos ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 4,5 ve perakende satışlar yüzde 4,6 artışla beklentileri aşarken, işsizlik oranı yeniden yüzde 5,2’ye geriledi. Beklentilerin üzerinde gelen bilgilerin Çin’in ekonomik aktivitesinde toparlanma sinyali verdiğini belirten analistler, bunun önceki teşvik tedbirlerinin etkili olmaya başladığının kanıtı olabileceğine dikkat çekti. Kapanışa doğru Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,3, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 arttı.
Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,31’lik değer kaybıyla 8.118,75 puandan tamamladı. Küresel borsalardaki yükselişin dün Borsa İstanbul’a taşınmasıyla BIST 100 endeksi, gün içindeki en düşük seviyesi olan 7.797,06 puana kadar geriledikten sonra bu seviyeye göre yüzde 4’ün üzerinde yükselişe geçti. Dün yatay bir seyir izleyerek günü 26,9456’da kapatan Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9460’dan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcı anketi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) konut satışları, Avro Bölgesi’nde dış ticaret açığı ve sanayi üretimi verilerinin de aralarında bulunduğu yoğun bilgi gündeminin takip edileceğini belirtti. ABD, teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 puanın direnç konumunda, 8.100 ve 8.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
